Se alcanzó un hito a medida que NREF continúa creciendo en el programa de acciones preferentes
DALLAS, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ — NexPoint Real Estate Finance, Inc. («NREF» o la «Compañía»), una compañía financiera líder en bienes raíces, anunció hoy la finalización de su exitosa oferta de sus acciones preferentes Serie B acumuladas al 9,00% (las «Acciones Preferidas Serie B»), con aproximadamente $404,5 millones en ingresos brutos recaudados hasta la fecha, suscribiendo completamente su oferta inicial. El monto ofrecido es de $400 millones.
NexPoint Real Estate Finance (PRNewsfoto/NexPoint Real Estate Finance, Inc.)
Junto con este hito, NREF se complace en anunciar la oferta de sus acciones preferentes acumulativas Serie C al 8,00% por valor de 200 millones de dólares (las «Acciones Preferidas Serie C»), ofrecidas al público a 25,00 dólares por acción con el primer cierre programado para el 19 de diciembre de 2025, lo que subraya el compromiso continuo de la Compañía de brindar soluciones de inversión atractivas y avanzar en sus iniciativas estratégicas para el crecimiento.
La oferta de acciones preferentes Serie B recaudó más de 400 millones de dólares, lo que refleja una fuerte confianza de los inversores en el rendimiento financiero, el equipo directivo y la plataforma de inversión de la empresa. La finalización exitosa de la oferta de acciones preferentes Serie B marca un logro significativo para NREF, lo que le permite a la Compañía fortalecer aún más su balance, ampliar su cartera de préstamos inmobiliarios y continuar brindando valor para los accionistas.
Aprovechando el impulso generado por el éxito de la Serie B, NREF ha lanzado la oferta de acciones preferentes Serie C. La nueva serie está diseñada para ofrecer a los inversores ingresos estables y una volatilidad limitada del precio de las acciones, al tiempo que respalda la misión de NREF de financiar activos inmobiliarios de alta calidad en sectores y mercados clave.
«Estamos satisfechos con la fuerte demanda que hemos visto por parte de los inversores de nuestras acciones preferentes Serie B», dijo Matt McGrainer, director de inversiones de NREF. «Tras esta exitosa oferta, el lanzamiento de la Serie C refleja nuestro compromiso continuo con la gestión disciplinada del capital y el crecimiento estratégico en la financiación inmobiliaria».
La oferta de acciones preferentes de la Serie C se lleva a cabo como una oferta pública de conformidad con la declaración de registro real de la Compañía presentada ante la SEC (expediente n.º 333-276177), que entró en vigor el 29 de diciembre de 2023. Para obtener una copia del suplemento del prospecto definitivo y el prospecto base relacionado para la oferta de acciones preferentes de la Serie C, comuníquese por correo, teléfono o correo electrónico: NexPoint Securities, Inc., miembro de FINRA/SIPC, 200 Crescent Court, Suite 700, Dallas, Texas, 75201, a la atención de: Relaciones con inversores, teléfono: (833) 697-7253 o correo electrónico: ir@nexpoint.com. También puede obtener estos documentos de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de acciones preferentes de la Serie C en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción.
Acerca de NexPoint Real Estate Finance, Inc.
NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NYSE: NREF) es un REIT que cotiza en bolsa y sus acciones ordinarias y acciones preferentes Serie A cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York con los símbolos «NREF» y «NREF-PRA», respectivamente. NREF se enfoca principalmente en originar, estructurar e invertir en hipotecas de primer nivel, préstamos mezzanine, acciones preferentes, bonos convertibles, bienes raíces multifamiliares e inversiones de capital en general, así como propiedades de alquiler multifamiliares y unifamiliares, valores respaldados por hipotecas comerciales, pagarés, líneas de crédito rotativas y garantías de acciones. Para obtener más información, visite nref.nexpoint.com.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene «declaraciones a futuro» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones a futuro incluyen declaraciones sobre el primer cierre programado anticipado de las Acciones Preferidas Serie C, el compromiso continuo de la Compañía de brindar soluciones de inversión atractivas y el progreso de sus iniciativas de crecimiento estratégico, con las Acciones Preferidas Serie C diseñadas para ofrecer a los inversionistas ingresos estables y acciones restringidas. la volatilidad de los precios y el compromiso continuo de la Compañía con la gestión disciplinada del capital y el crecimiento estratégico y otras declaraciones identificadas por palabras como «esperar», «intentar», la versión negativa de estas palabras y expresiones similares que no se refieren solo a asuntos históricos. Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y suposiciones actuales de NREF con respecto a las condiciones del mercado de capitales, el negocio de NREF, la economía y otras condiciones futuras. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones y pueden verse afectadas por riesgos, tendencias, incertidumbres y factores conocidos y desconocidos que escapan al control de NREF. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan, o si las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, los resultados reales pueden diferir materialmente de los esperados, estimados o proyectados. Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos en las declaraciones prospectivas incluyen condiciones políticas, económicas, comerciales, competitivas, de mercado y regulatorias regionales, nacionales o globales y aquellos descritos con más detalle en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores, particularmente aquellos descritos en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K y los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q. Los lectores no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas y se les recomienda revisar el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K y otras presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores para obtener una discusión más completa de los riesgos y otros factores que podrían afectar cualquier declaración prospectiva. Cualquier declaración prospectiva hecha en este comunicado de prensa se refiere únicamente a la fecha en que se realiza. NREF no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro modo, excepto según lo exija la ley.
CONTACTOS
Relaciones con inversores
Kristen Griffith
IR@nexpoint.com
Relaciones con los medios
Comunicaciones@nexpoint.com
Sisión
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