CALGARY, Alberta, 12 de noviembre de 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Prospera Energy Inc. (TSX.V: PEI, OTC: GXRFF) (“prosperar«, «PEI» o «corporación«)
Oferta de deuda convertible Prospera Energy Inc. (TSXV: PEI) se complace en anunciar una actualización de su oferta de deuda convertible previamente anunciada el 12 de mayo.th y 29 de septiembreth2025 Debido a la fuerte participación interna y al interés de los inversionistas mayor de lo esperado, la Corporación aumentó el tamaño de su colocación privada de bonos convertibles sin intermediarios de $3,000,000 a $4,000,000 con una fecha de cierre prevista del 14 de diciembre o antes.th2025. La Oferta está sujeta a la aceptación por parte del TSXV.
Los fondos de la oferta se utilizarán para reactivar pozos, optimizar la producción y fortalecer el capital de trabajo. Los valores se ofrecerán a compradores calificados sujetos a exenciones del prospecto y requisitos de registro según las leyes de valores aplicables. Se puede pagar una tarifa de búsqueda en efectivo y/o garantías a los buscadores elegibles en relación con el financiamiento. Estos puestos privados se ofrecen únicamente en jurisdicciones donde la Corporación está legalmente autorizada para hacerlo.
Editor:
Próspera Energy Inc. («prosperar» o «corporación«).
Problema:
Bonos convertibles a tres años.
Cantidad ofrecida:
4.000.000 de dólares canadienses (“Ofrenda«).
Costo de conversión:
$0,05 si se convierte dentro del año uno y $0,10 si se convierte en los años dos o tres; convertible en unidades que consisten en una acción común y un warrant ejercitable en otra acción común a $0.05 por un período de tres años desde el cierre inicial. La Compañía se reserva el derecho de exigir una conversión en caso de que las acciones de la Compañía coticen a $0,125 durante un período de diez días o más.
Acciones subyacentes:
Las acciones ordinarias de la Compañía cotizan en la TSX Venture Exchange bajo el símbolo PEI (las «Acciones Ordinarias»).
Uso de los ingresos:
Prospera pretende utilizar los ingresos netos de la oferta para la reactivación de pozos, optimización de la producción, adquisiciones estratégicas y capital de trabajo.
interés:
12% de interés calculado trimestralmente y pagadero al vencimiento o fecha de conversión, lo que ocurra primero. Los intereses podrán pagarse en efectivo o en acciones al precio de mercado vigente en ese momento, a discreción de la Sociedad.
Ajuste de dividendos y antidilución:
El precio de conversión y los warrants también estarán sujetos a ajustes antidilución estándar en caso de, entre otras cosas, consolidaciones de acciones, divisiones de acciones, escisiones de acciones, emisiones de derechos y reorganizaciones.
Base de la oferta:
Oferta de colocación privada sin intermediación.
Fecha de finalización prevista:
En o antes del 14 de diciembre de 2025
seguridad
El bono convertible será sin garantía.
Honorarios de los buscadores
La Compañía puede pagar a los buscadores calificados una tarifa del 7 % en efectivo y del 7 % en garantía.
Acciones para liquidar deudas Prospera ha celebrado acuerdos con cuatro vendedores para liquidar cuentas por pagar comerciales pendientes mediante la emisión de acciones ordinarias. El primer vendedor acordó liquidar un total de 13.174,59 dólares mediante la emisión de 100.000 acciones ordinarias a un precio supuesto de 0,132 dólares por acción. El segundo vendedor acordó liquidar $30.468,36 mediante la emisión de 500.000 acciones ordinarias a un precio supuesto de $0,061 por acción. El vendedor externo acordó liquidar un total de $7 500 mediante la emisión de 150 000 acciones ordinarias a un precio supuesto de $0,05 por acción. El cuarto vendedor acordó liquidar un total de $31.000,89 mediante la emisión de 250.000 acciones ordinarias a un precio supuesto de $0,124 por acción. Las acciones estarán sujetas a una restricción de negociación de cuatro meses y un día a partir de la fecha de emisión y sujetas a la aceptación por parte de la TSXV.
Acerca de Próspero Prospera Energy Inc. es una empresa energética canadiense que cotiza en bolsa y que se especializa en la exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural. Con sede en Calgary, Alberta, Prospera se dedica a optimizar la recuperación de depósitos heredados utilizando métodos de desarrollo de yacimientos y prácticas de producción ambientalmente racionales y eficientes. Las principales propiedades de la empresa están ubicadas estratégicamente en Saskatchewan y Alberta, incluidas Cuthbert, Luseland, Herts Hill y Brooks. Prospera Energy Inc. cotiza en TSX Venture Exchange con el símbolo PEI y en el mercado OTC de EE. UU. con el símbolo GXRFF.
Prospera reporta la producción bruta en el primer punto de venta, excluyendo el gas utilizado en las operaciones y los volúmenes de los socios en mora, incluso si se reciben recibos en efectivo. La producción bruta representa la utilidad operativa de Prospera antes de regalías, mientras que la producción neta refleja su utilidad operativa después de las deducciones de regalías. Estas definiciones son consistentes con la ASC 51-324 para brindar coherencia y transparencia en los informes.
Para información adicional:
Sean Meller, relaciones públicas Correo electrónico: shawn@prosperaenergy.com
Chris Ludke, director financiero Correo electrónico: cludtke@prosperaenergy.com
Shubham Garg, presidente de la junta Correo electrónico: sgarg@prosperaenergy.com
DECLARACIONES A FUTURO Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas relacionadas con las operaciones futuras de la Corporación y otras declaraciones que no son hechos históricos. Las declaraciones prospectivas a menudo se identifican con términos como «podrá», «podrá», «debería», «anticipará», «esperará» y expresiones similares. Todas las declaraciones, distintas de las declaraciones de hechos históricos, incluidas en este comunicado, incluidas, entre otras, las declaraciones sobre los planes y objetivos futuros de la Corporación, son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. No se puede garantizar que dichas declaraciones resulten ser precisas y los resultados reales y los eventos futuros pueden diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones.
Aunque Prospera cree que las expectativas y suposiciones en las que se basan las declaraciones prospectivas son razonables, no se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas, ya que Prospera no puede garantizar que resulten ser correctas. Debido a que las declaraciones prospectivas se relacionan con eventos y condiciones futuros, por su propia naturaleza implican riesgos e incertidumbres inherentes. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los previstos actualmente debido a una serie de factores y riesgos. Estos incluyen, entre otros, riesgos asociados con la industria del petróleo y el gas en general (por ejemplo, riesgos operativos en el desarrollo, exploración y producción; retrasos o cambios en los planes con respecto a proyectos de exploración o desarrollo o gastos de capital; la incertidumbre de las estimaciones de reservas; la incertidumbre de las estimaciones y pronósticos relacionados con la producción, costos y gastos, y riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente), el precio de las materias primas y las fluctuaciones del tipo de cambio, y la incertidumbre que surge de posibles retrasos o cambios en los planes con respecto a proyectos de exploración o desarrollo o gastos de capital.
Se advierte al lector que las suposiciones utilizadas en la preparación de cualquier información prospectiva pueden resultar incorrectas. Los eventos o circunstancias podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados como resultado de numerosos riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera del control de Prospera. Como resultado, Prospera no puede garantizar que se materialice ninguna declaración prospectiva y se advierte al lector que no confíe indebidamente en ninguna información prospectiva. Dicha información, aunque la gerencia la consideró razonable en el momento de su preparación, puede resultar incorrecta y los resultados reales pueden diferir materialmente de las expectativas. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas por esta declaración de precaución. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa y Prospera no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas incluidas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto como lo requiera expresamente la ley de valores canadiense.
Ni el TSXV ni su proveedor de servicios regulatorios (como se define ese término en las Reglas del TSXV) aceptan responsabilidad por la idoneidad o exactitud de este comunicado.
Soy Humberto Velez habilidoso, creativo y funcional en el área de negocios comerciales, simplistas y mejorables para el entorno de internet, quiero esclarecer y demostrar que las webs y la información ayudan mucho en la formación.
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