El banco con sede en Texas elige a Raymond James como un programa de $ 605 millones, mientras que OSJ con Osaic atrae a una institución histórica en Ohio de LPL.
Raymond James y Osaic han anunciado nuevas relaciones estratégicas con bancos regionales, movimientos que verán a ambas compañías extender sus propuestas para el alcance y los servicios para los clientes en Texas y Ohio.
Texas Bank elige a Raymond James para un programa de Milllion de $ 605
El jueves, Raymond James anunció que su departamento de instituciones financieras había asegurado una asociación con el Texas Community Bank para apoyar su planificación financiera y la plataforma de consultoría.
El brazo de inversión del banco, TCB Investments, administra alrededor de $ 605 millones de activos de clientes y ahora ofrecerá servicios de gestión de inversiones y patrimonio a través de Raymond James Financial Services. Las inversiones de TCB con sede en Larendo incluyen a los asesores Luis J. González, III y Carlos M. Chapa.
Stephen Krusten, presidente del Departamento de Instituciones Financieras de Raymond James, dijo que el compromiso del banco con el servicio al cliente es un factor clave en la asociación.
«El Texas Community Bank tiene una visión clara y una profunda dedicación a la provisión de un servicio excepcional a sus clientes. Nos alegra ser seleccionados para apoyar a este talentoso grupo de asesores con recursos estables, tecnologías modernas y plataformas de inversión que se conoce a Raymond James», dijo el jueves Crushten el jueves.
Oscar Cisseroos, vicepresidente senior del Banco Comunitario de Texas, señaló las oportunidades extendidas que trae la asociación.
«La riqueza de Raymond James Solutions and Support proporciona que las inversiones de TCB aumentan nuestras sugerencias, mejoran nuestras capacidades de servicio al cliente y desarrollarán estratégicamente nuestro programa de gestión de inversiones y patrimonio», dijo Cisneros.
En mayo, Raymond James Fid anunció otra victoria significativa, ya que agregó un libro de $ 2.7 mil millones para un libro de negocios basado en el Banco Mississipi antes con LPL.
Osaic OSJ Swipes Union Bank Partnership por LPL
Mientras tanto, Osaic ha anunciado una nueva asociación entre Savage y Associates, vinculada al Servicio de Jurisdicción de Supervisión Osaica y Union Bank Co.
El acuerdo cruza aproximadamente $ 127 millones en activos de LPL en la Red Osaic, ampliando los servicios de inversión para los clientes de Union Bank en el noroeste y el centro de Ohio.
Brian D. Young, presidente y CEO de Union Bank Co., dijo que la asociación ayudaría al banco a proporcionar servicios de alta gama. «Tenemos casi 190 años de experiencia combinada para ayudar a los clientes y este acuerdo está ampliando nuestra capacidad de proporcionar servicios de alta gama a aquellos a quienes servimos», dijo Young.
JR Toland, presidente y CEO de Savage and Associates, enfatizó los valores compartidos entre las organizaciones. «Nuestra reputación se ha basado en el enfoque del cliente y esto nos ayuda a servir con un mayor impacto», dijo Tolland.
Osaic anunció otra victoria modesta a principios de esta semana, ya que ayudó al equipo de planificación con sede en Florida, inicialmente con Valic lanzó su propia compañía.
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