Summit Financial ha anunciado una inversión minoritaria en Ivy Wealth Management, un asesor de inversiones registrado (RIA) con sede en West Warwick, Rhode Island, EE. UU.
Ivy Wealth Management, fundada en 2010 por Brad Engineeri, presta servicios a familias adineradas y propietarios de negocios en el noreste de Estados Unidos.
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Esta transacción aporta más de 500 millones de dólares en activos de clientes a la plataforma de Summit Financial.
El presidente y director ejecutivo de Summit Financial Holdings, Stan Gregor, dijo: «Asociaciones como estas no se tratan solo de dólares. Permiten que las empresas orientadas al crecimiento colaboren, innoven y fortalezcan nuestra comunidad para el futuro».
«Brad y su equipo han creado algo especial, poniendo a los clientes en primer lugar, navegando por los mercados con conocimiento y entregando resultados con consistencia y cuidado».
Summit Financial es un asesor de inversiones registrado en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) con más de 40 años de experiencia en la industria.
La asociación de la empresa con Ivy Wealth Management cumple 14 añosth asociación este año y 27th el acuerdo se ha completado desde principios de 2024.
Su enfoque se centra en inversiones minoritarias en firmas consultoras independientes.
Este modelo permite a los directores de las empresas vendedoras retener el control operativo mientras obtienen acceso al capital, la tecnología integrada y los servicios de family office de Summit.
Summit Financial gestiona actualmente más de 25 mil millones de dólares en activos de clientes.
El fundador y presidente de Ivy Wealth Management, Brad Ingegneri, dijo: “Creamos Ivy para brindar orientación personalizada y sofisticada que brinde mayor tranquilidad a nuestros clientes.
“Al asociarnos con Summit, estamos llevando nuestro servicio de atención al cliente a un nivel completamente nuevo.
«Ivy ahora puede aprovechar recursos y capacidades más profundos, incluyendo tecnología mejorada y plataformas de gestión de inversiones, para impulsar mejores resultados para las familias a las que servimos».
En mayo de este año, Summit Financial adquirió una participación en Parsons Broach Financial Services para ampliar su red nacional de afiliados.
Parsons Broach Financial Services ofrece a los asesores las herramientas, el capital y los recursos necesarios para impulsar el crecimiento y, al mismo tiempo, ayudarlos a mantener la independencia operativa.
