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La brecha entre cómo las criptomonedas y las finanzas tradicionales generan retornos ha crecido tanto que representa una de las oportunidades de inversión más atractivas en activos digitales, pero la infraestructura que las mantiene seguras recién ahora se está poniendo al día.
Los criptoactivos rentables han alcanzado una capitalización de mercado estimada entre $ 300 mil millones y $ 400 mil millones, pero esa cifra representa solo entre el 8% y el 11% del total del mercado criptográfico de $ 3,55 billones, según un informe del 12 de noviembre de la red descentralizada de Oracle RedStone. Por el contrario, los instrumentos generadores de rendimiento, como los bonos y las acciones que pagan dividendos, representan entre el 55% y el 65% del capital invertible en los mercados financieros tradicionales, que suman aproximadamente 141 billones de dólares sólo en bonos.
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Según RedStone, esta disparidad sugiere que la infraestructura de rendimiento criptográfico está subdesarrollada en un factor de cinco a seis veces en comparación con las finanzas tradicionales.
El catalizador que impulsa la adopción actual no es la innovación tecnológica, sino la claridad regulatoria. La Ley GENIUS ha sido llamada «el evento más importante para esta industria desde el libro blanco de Bitcoin», según el informe de RedStone.
Este marco regulatorio ha eliminado la inseguridad jurídica que anteriormente hacía que las instituciones financieras tradicionales desconfiaran de ingresar a los mercados criptográficos. El resultado ha sido un crecimiento explosivo de las monedas estables con rendimiento, con una capitalización de mercado que ha aumentado un 300% año tras año, según el informe.
Las monedas estables siguen siendo la clase de activo dominante en el mundo real en criptografía y representan el 90% de todos los activos tokenizados. En atadura El USDT lidera con 180 mil millones de dólares en oferta, seguido por el USDC de Circle (NYSE:CRCL) con 75 mil millones de dólares, según el informe.
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El cambio estructural en los criptomercados ha convertido las versiones de los activos subyacentes que generan rendimiento en el nuevo estándar predeterminado. Ethereum con participaciones líquidas creció de aproximadamente 6 millones de ETH a principios de 2023 a más de 16 millones en noviembre, agregando 34 mil millones de dólares en valor nocional, según el informe.
Productos como wstETH de Lido y rETH de Rocketpool resolvieron un problema crítico: permitieron que el capital apostado permaneciera líquido mientras obtenía recompensas. Los tokens líquidos para volver a apostar de protocolos como Ether.fi y Renzo han agregado complejidad, lo que permite que ETH apostado asegure múltiples redes simultáneamente y obtenga múltiples flujos de ingresos.
