00:00 horas Altavoz A
Es el lunes de acciones del día y quiero presentar tres nombres que me han sorprendido este año. Felicitaciones al equipo social de Yahoo Finance, es decir, al equipo de redes sociales, por señalar uno de estos nombres en Instagram este fin de semana. SanDisk. Las acciones del fabricante de chips de memoria han subido casi un 500% este año debido a que la IA ha impulsado los precios más altos de los equipos de la compañía. Sin embargo, tengo otras dos sorpresas que quiero anunciar. Estamos en medio de un auge de la IA, pero las acciones de Salesforce están cayendo. Obtenga esto, 31% este año. Eso a pesar de que la compañía pasó un año más promocionando sus agentes de IA. Y luego está Nike. Sus acciones han bajado un 15% este año, a pesar de que, como respetado veterano de Nike, Elliott Hill ha estado en el cargo de director ejecutivo durante más de un año. interesante Uh, tomemos algunas fotos interesantes de la mesa redonda, Adam Koons, Nicole Inouye y Brooke Di Palma. Brooke, empezaré con Nike. Me sorprende que las acciones no subieran más en Elliot Hill. Quiero decir, creo que resolvió la crisis de inventario, introdujo algunas innovaciones y redujo costos. ¿Qué más se supone que debe hacer?
01:08 am Brooke Di Palma
Bueno, parece que los inversores quieren que haga más. Creo que es un juego de espera cuando se trata de Nike. mientras los inversores realmente intentan buscar los frutos de esta historia de cambio que Elliott Hill ha liderado durante el año pasado. Los inversores realmente quieren que a esta empresa le vaya bien en un entorno de precios completos. Sabemos que hacen menos descuentos. También buscan volver a los mayoristas. Pienso en Dick’s Sporting Goods, también en Foot Locker, que fue adquirida recientemente por Dick’s Sporting Goods. Estos son socios que han salido perdiendo en el pasado porque realmente se centraron en D para ver este modelo directo al consumidor. Y, obviamente, los inversores todavía están esperando aferrarse para ver que eso realmente se desarrolle y realmente cambie y parece que todavía no están convencidos exactamente de cómo se desarrollará eso cuando hay otros competidores como Hoka y On a los que les está yendo bien en ese entorno.
02:18 horas Altavoz A
Adam, cuando ves una empresa como Salesforce, es decir, el titán del software, hablando de agentes de IA, tratando de entrar en la narrativa de la IA, pero sus acciones han bajado más del 30 por ciento en lo que va del año. Por ejemplo, ¿qué se lee allí?
02:35 am Adam Koons
Sí, quiero decir que es la historia con algunos nombres diferentes. Quiero decir, puedes tomar Core Weave como otro ejemplo, que, ya sabes, obtuvo la etiqueta AI, pero se ha reducido mucho. Y creo que todo se remonta al hecho de que sabes que no todos los jugadores de IA serán ganadores aquí. Y parte de eso es que, ya sabes, lo que estamos buscando en la historia de la IA, uh, es que estamos avanzando con cuidado, pero estamos buscando aquellas empresas en las que, ya sabes, la IA realmente mejora un modelo de negocio que ya es robusto. Y lo que yo diría es que incluso antes de eso, el modelo de ventas en sí era algo frágil. Y entonces, tratar de incluir la combinación de IA realmente causó cierta interrupción. Ya sabes, si nos fijamos en la cultura de la empresa, en realidad ha causado más trastornos solo con la contratación de personal y los despidos. Y entonces hay mucha incertidumbre y eso puede crear esta cultura negativa que puede dañar a toda la empresa. y creo que eso es lo que estás sintiendo ahora mismo.
03:40 horas Altavoz A
Y debería saberlo el 3 de diciembre, Salesforce, uh, con las ganancias. Nicole, ya sabes, creo que cuando mencioné a Sandys al principio, creo que encaja perfectamente con lo que mencionaste en tu perspectiva para el próximo año, la expansión del comercio de IA. Ya sabes, creo que no mucha gente lo haría, no creo que mucha gente tuviera Sand Desk en Sand Desk en su cartera a principios de año, pero en su opinión, quiero decir, el ciclo AI CAPEX es tan fuerte que hay que mirar más allá de Mag 7.
04:18 horas Nani Inoue
Sí, quiero decir, ya sabes, están los hipermercados que van a gastar como medio billón de dólares el próximo año. Entonces veremos que eso se propaga a otros sectores. Verán cómo eso llega a la industria y a los servicios públicos. Um, como en el sector tecnológico. Entonces, ya saben, nuevamente tenemos un año de recuperación muy concentrado hasta la fecha. Entonces, nuevamente, estamos muy concentrados en Mag 7. Todavía creemos que son una acción importante para poseer. Este es un grupo importante de acciones que debe poseer. Pero, ya sabes, creo que es hora de alejarse un poco de la tabla y comenzar a expandir esa exposición a otras áreas, especialmente porque de lo que estaba hablando antes en términos de crecimiento de las ganancias, ya sabes, el crecimiento de las ganancias Mag 7 todavía parece muy bueno, pero se desacelerará y verás que estos otros sectores realmente se recuperan y reportan un crecimiento de las ganancias de dos dígitos, probablemente de dos dígitos, así como hasta 2000 y 26. Ya sabes, si miras los facilitadores, miras. a los adoptantes. Creemos que hay más espacio para agregar dentro de este tema de IA que solo los hiperescaladores en esta etapa.
05:32 a.m. Altavoz A
Antes de pasar a mi pregunta del día, Adam, déjame volver contigo rápidamente. ¿Tienes un juego de IA favorito?
05:40 horas Adam Koons
Fue Google, lo cual es muy aburrido de decir, pero en realidad es como, ya sabes, una especie de historia de Google Alphabet. Creo que tienen suficiente dinero para hacer eso. Y como dije, en realidad es solo una alcancía basada en un modelo de negocio que ya era un cohete. Así que creo que seguirá siendo nuestro juego número uno hasta 2026.
